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1편에서는 드러나지 않았던 저승 삼차사의 과거와 천 년 동안 복잡하게 얽힌 이들의 '인(因)'과 '연(緣)'을 그린 영화.
김용화()춘천고등학교, 중앙대학교 영화학과에서 영화연출 전공했다. 2000년 졸업작품인 단편영화 16mm 〈자반고등어〉를 연출하여 2000년 제1회 대한민국 영상대전 우수상을 수상했다. <국가대표>, <미녀는 괴로워>, <오! 브라더스> 연출